Романтическая история о цирковом пингвине.
- Режиссёр: Юлия Аронова
- Продюсер: Тенгиз Семёнов
- Автор сценария: Юлия Аронова
- Аниматор: Юлия Аронова
- Оператор: Макото Сембон
- Композитор: Николай Козырев
- год производства: 2004
- Продолжительность: 9 минут
- Техника: Объемная кукольная анимация
- Звук: Стерео